Mais Aurore est inquiète et dit à son compagnon qu'il faudrait « la » prévenir de ce retour, craignant pour le sort de leur enfant à naître. Persuadé qu'il peut retrouver sa jeunesse et utiliser la magie pour voler comme autrefois, Malcolm fait le choix d'abandonner son fils une seconde fois. Pan se félicite d'avoir capturé ainsi celles qui ont le plus de regrets, sauf que Regina n'en a aucun car tous ses méfaits lui ont apporté Henry. C'était cependant une ruse pour faire gagner du temps à Regina et Emma, afin d'essayer de reproduire la potion de mémoire et trouver un plan qui démasquerait le véritable responsable.
Pris d'assaut par les enfants perdus, ils se défendent, Pan cesse le combat quand Emma manque de tuer un des garçons. Rumpelstiltskin revient chez les fileuses en pleurs, annonçant qu'il a perdu à tout jamais sa poupée du nom de Peter Pan, nom aujourd'hui repris par son père en souvenir de son fils.
Regina force Belle à fouiller dans les grimoires pour comprendre le sort que veut lancer Zelena pendant qu'elle réunit Emma, de plus en plus puissante, Blanche-Neige, Charmant et Crochet pour une séance de spiritisme afin d'invoquer l'esprit de la seule personne à avoir toutes les réponses : Cora. Cependant, Emma, Blanche Neige et Regina parviennent à en capturer une. Après avoir bu le thé, David repart mais dans la forêt et est attaqué par un être cagoulé qui semble invincible et qui a le même visage que lui.
Avertissement légal : Once-Upon-a-Time-Streaming.com n'héberge aucun fichier vidéo. Les habitants de Storybrook pour tout pour arrêter Pan avant qu'il ne lance un nouveau sort afin de faire disparaître la ville. Rumpelstiltskin est libéré de la Boîte, redonnant ainsi l'espoir à Charmant de quitter l'île. Pan révèle à Henry pourquoi il l'a amené au Pays Imaginaire. Regina reconnait alors la responsable : la Sorcière de l'Ouest du pays d'Oz. originale 29 septembre 2013 – 11 mai 2014 Nb.
Ils sont arrêtés par Rumplestiltskin, qui précipite Crochet dans un puits avant de le relâcher, forçant ainsi Emma à lui faire du bouche-à-bouche et donc à lui faire perdre sa magie par le baiser du pirate. Mais à peine les deux femmes l'ont trouvée que les deux hommes de Pan les capturent et partent détruire l'objet. Elle accepte son sort et se donne une chance avec son nouvel amour, Robin des Bois. Emma envisage par la suite d'accepter la demande de Walsh quand elle découvre ce qu'il y a sur les photos de l'appareil retrouvé : des clichés de Boston et Storybrooke, dont elle n'a aucun souvenir. À l'approche du palais, Blanche-Neige s'éclipse et part chercher Rouge, qui va profiter de la pleine lune pour se changer en loup et aider Charmant et Crochet contre les gardes. Belle et Ariel commencent vite les recherches, ignorant que les nouveaux envoyés de Pan ont réussi à entrer dans la ville. Emma et Regina prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher Zelena de prendre l'enfant, mais par prudence, David demande à Emma et Crochet d'aller retenir la sorcière chez elle. Le temps qu'ils le rejoignent avec David, celui-ci est parvenu à vaincre son adversaire en rassemblant tout son courage dans un dernier coup d'épée qui a disparu après le coup. Tous se réjouissent de cette fin heureuse, mais Crochet n'est pas à la fête, condamné à se tenir éloigné de celle qu'il aime. Emma s'effondre alors, car pour elle, Neal est mort. Malheureusement, ils croisent la route de Charmant et Blanche-Neige au moment de leur rencontre - quand Blanche-Neige a attaqué le cortège de Charmant et volé sa bague de fiançailles alors qu'il allait se fiancer avec Abigail -, et Emma distrait par inadvertance la voleuse qui prend la fuite, changeant ainsi le passé. Il rejoint ensuite Regina, Belle, Mary Margaret, David, Henry, Neal, Fée Clochette, Crochet et Mère-Grand pour les immobiliser. Pendant ce temps Ariel réapparaît sur la plage de Storybrooke, à la recherche du prince Eric qui ne semble pas avoir réapparu.
Neal se retrouve au Pays Imaginaire et sous la garde de l'un des plus fidèles des Enfants Perdus de Pan. Dans la forêt, Blanche-Neige est capturée par Charmant, mais elle n'a pas la bague qu'il cherche et c'est Crochet qui les informe qu'Emma l'a en sa possession. Alors qu'Emma, David, Mary-Margaret, Belle, Crochet et Regina se décident à retrouver Rumplestiltskin qui s'est échappé de la maison de la sorcière de l'ouest, c'est Neal qui réapparaît à la porte du magasin de Gold, hagard et avec une étrange cicatrice dans la paume de la main. Au sommet de la montagne, David avoue avoir entendu la menace de Pan, il attaque Crochet mais Crochet l’assomme.
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